Si tratta di un thriller basato su un racconto breve dello stesso Coppola e ispirata da un racconto scritto da Nathaniel Hawthorne nel 1835, Young Goodman Brow, ambientato nel Massachussets del 17° secolo. La storia parla di un uomo che, di ritorno a casa dalla moglie, passa per il bosco dove incontra un uomo che potrebbe essere il diavolo.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Val Kilmer | Hall Baltimore |
| Bruce Dern | Bobby LaGrange |
| Ben Chaplin | Edgar Allan Poe |
| Elle Fanning | V |
| Joanne Whalley | Denise |
| David Paymer | Sam Malkin |
| Alden Ehrenreich | Flamingo |
| Anthony Fusco | Pastore Allan Floyd |
| Don Novello | Melvin |
| Ryan Simpkins | Carolyne |
