Antonio e Felice, mettendo a profitto l'abilità di trasformisti appresa sui palcoscenici d'avanspet-tacolo, vivono ricorrendo a mille e mille espedienti, sempre ai margini dell'illegalità e sempre col timore che Armando Malvasia, ex compagno di scuola di Antonio ed ora commissario di polizia, finisca per coglierli con le mani nel sacco. Antonio è truffatore non per vocazione ma per affetto paterno: mantiene infatti una figlia, Diana, in un collegio di prim'ordine, all'oscuro delle attività truffaldine del padre. Un giorno la ragazza, stanca della disciplina, fugge dall'istituto e in un ritrovo notturno s'innamora di Franco, un giovanotto attorno al quale Antonio sta tendendo le sue reti. Il truffatore ha però fatto un'infelicissima scelta: Franco, infatti, è il figlio del commissario Malvasia...
"Sulla scia del "mattatore" di Gassman, Totò e Taranto suppliscono con il loro "genio", il loro brio comico, la loro esuberante inventiva in materia di "gags" alla mediocrità di un copione raffazzonato." (Laura e Morando Morandini, Telesette)"Sarebbe una banalissima storia d'amore contrastato, se non ci fossero Totò e Nino Taranto a rimediare con la loro forza comica e le loro battute a ripetizione. Si ricorda in particolare la serie di travestimenti usata per gabbare il padrone di casa. Ridiamo pure." (Francesco Mininni, Magazine italiano tv).
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Totò | Antonio Peluffo |
| Nino Taranto | Felice |
| Estella Blain | Diana |
| Geronimo Meynier | Franco Malvasia |
| Oreste Lionello | Pippo |
| Renzo Palmer | Baldassarre |
| Luigi Pavese | Terlizi il padrone di casa |
| Pietro De Vico | Contatore di piccioni |
| Ernesto Calindri | Commissario Malvasia |
| Lia Zoppelli | La direttrice |
| Mario Castellani | Il professore |
| Amedeo Girard | Amilcare |
| Gino Buzzanca | Console del Nicaragua |
| John Kitzmiller | Ambasciatore del Katonga |
| Ignazio Leone | Amico di Franco |
| Salvo Libassi | Padrone ristorante |
| Gianni Partanna | Direttore nigth club "La Giostra" |
| Marcella Rovena | Insegnante storia dell'arte |
| Milena Vukotic | Una collegiale |
