Gabriel Noone è un romanziere di successo che presenta da anni un programma radiofonico notturno. La sua vita e la sua carriera sono in crisi; il suo partner da otto anni, molto più giovane di lui è sieropositivo, Jess, se ne è appena andato da casa e Gabriel soffre della sindrome del blocco dello scrittore. Deve alla stazione radiofonica cinque storie e per il momento non vede alcuna via d’uscita. Il suo amico Ashe, un curatore di romanzi, gli consegna un manoscritto intitolato The Blacking Factory. Il libro di memorie, scritto dal quattordicenne Pete Logand, racconta nei dettagli gli orrori dell’infanzia del giovane e include anche le cronache delle regolari molestie subite dai genitori e dai loro amici. Gabriel comincia a trascorrere ore al telefono con il ragazzo, fino a considerarlo una sorta di figlio. Ma quando deciderà di andare a conoscere il giovane, la sua vita ordinata e le sue certezze verranno messe completamente in gioco, fino a dubitare dell'esistenza stessa di Pete...
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Robin Williams | Gabriel Noone |
| Toni Collette | Donna Logand |
| Bobby Cannavale | Jess |
| Rory Culkin | Pete Logand |
| Sandra Oh | Anna |
| Joe Morton | Ashe |
| John Cullum | Padre di Noone |
| Lisa Emery | Darlie Noone |
| Mary Ann Plunkett | Alice |
| Becky Ann Baker | Cameriera |
