Film sperimentale realizzato da Nicholas Ray insieme ai suoi studenti della New York State University di Binghamton, girato in vari formati (35mm, 16mm, video) e con l'ausilio di diverse macchine da presa. Ray e i suoi allievi si esprimono sullo schermo all'interno di una 'cornice' fotografica intermittente, eseguendo a tratti un copione già scritto, alternato a momenti di improvvisazione. Ne esistevano due versioni ma sfortunatamente la seconda, quella definitiva, è andata perduta.
- INTERPRETI: GLI ALLIEVI DEL CORSO DI CINEMA DELL'HARPER COLLEGE.- COLLABORAZIONE: DANNY FICHER, SUSAN SCHWARTZ, LESLIE LEVENSOO, STANLEY LOO.