Poiché le possibilità di lavoro diminuiscono sempre di più, Tony convince i suoi familiari a trasferirsi in California alla ricerca di maggiore fortuna. Lì viene ingaggiato come ballerino in un night e subito la sua nuova partner, Vera Zarina, viene sedotta dalla sensualità con cui la conduce nelle danze. I due si innamorano e si sposano. Allo scoppio della seconda guerra mondiale però, Tony capisce che non può esimersi dal dare il proprio contributo alla causa americana e si arruola, convincendo Vera a seguirlo. Il loro compito sarà quello di allestire uno spettacolo per intrattenere le truppe.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| George Raft | Tony West |
| Vera Zorina | Gloria Vance |
| Grace McDonald | Kitty West |
| Charley Grapewin | Nick West |
| Charles Butterworth | Louie Fairweather |
| Ramsay Ames | Laura |
| Elizabeth Patterson | Annie |
| Regis Toomey | Dottor Jim |
| George Macready | Walter Bruce |
| Theodore von Eltz | William |
| Orson Welles | Se Stesso |
| Marlene Dietrich | Se Stessa |
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