La dottoressa Caroline Lamar, durante i suoi giri per la campagna scozzese, s'imbatte un giorno nel giovane Mike, autostoppista danese in cerca di lavoro in Scozia. Caroline lo indirizza verso la fattoria del signor Black, cieco, che vi abita con l'anziana madre e l'enigmatica moglie Rachel. Mike, trovando l'atmosfera tetra e inquietante, decide di andar via, ma viene convinto da Rachel a restare. Nei giorni in cui Mike lavora presso la fattoria, il signor Black rendendosi conto dell'attrazione che prova la moglie verso il giovane danese, gli ordina di lasciare la casa. Ma l'imminente partenza, invece di separare i due, finisce con unirli in un'appassionata relazione che avrà terribili conseguenze.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Peter Mullan | Francis Black |
| Jodhi May | Rachel Black |
| Anders W. Berthelson | Mike Hammershoi |
| Phyllida Law | Bella Black |
| Samantha Bond | Caroline Lamar |
