Poiché i turchi tendono ad impadronirsi dello Yemen e la loro azione è favorita dall'insurrezione condotta dal ribelle Jack, questa preoccupante situazione induce il generale Hassan ad inviare Karin, un agente segreto, presso un forte posto ai confini dello Stato. Con l'aiuto di Abdullah e di Fatima, la bella figlia del comandante Yussuf, Karin riesce a scoprire che il luogotenente Omar è un traditore. Agendo con astuzia e in stretta unione con Jasmine una danzatrice della quale è innamorato Jack, l'agente riesce ad uccidere costui e il subdolo Omar, assicurando la pace per il suo paese.
- RENATO ROSSINI E' ACREDITATO COME HOWARD ROSS, ANNA MARIA POLANI COME ANN SHERMAN, ANDREA SCOTTI COME ANDREW SCOTT, FRANCO LANTIERI COME FRANK LISTON, PIETRO TORDI COME PETER WHITE.