John Ward conduce ad Istanbul una grama esistenza da pittore squattrinato con "La Rossa", una prorompente ragazza, già amante del proprietario di un club. Attorno alla donna ruotano innumerevoli uomini fra cui un cacciatore e lo stesso ricchissimo signore che acquista i quadri. "La Rossa", per aiutare John a sfondare, si presta pure a fargli da modella. Così le quotazioni del pittore salgono immediatamente. La spudoratezza della donna arriva, intanto, a superare ogni limite. Progetta addirittura la fuga con lo spasimante cacciatore. La notte prima che ella possa però realizzare il suo piano, John, accecato dalla gelosia, la uccide. Si ritrova così solo e più che mai sfiduciato. La bambola gigantesca, che gli lascia un Hippy di passaggio, gli fa ora sognare una moglie taciturna e delicata ed ora gli risveglia più che mai acuti i rimpianti del passato. Il cacciatore spia John nei suoi deliri notturni e lo fa infine arrestare dalla polizia, come assassino della moglie.