Durante l'occupazione napoleonica della Spagna, la giovane Nina Maria Azara si trova sola e senza casa, che è stata distrutta dalle scorrerie dei soldati francesi, e decide di collaborare con i servizi segreti spagnoli. Poiché è una cantante di indubbie qualità, le è facile organizzare dei concerti in Francia e attraversare la frontiera senza destare sospetti. Ogni volta che è di ritorno porta importanti informazioni sui movimenti dell'esercito napoleonico. Il capitano François Andre, in Spagna sotto copertura, la sospetta e inizia a corteggiarla per coglierla in flagrante. Ci riesce, ma ormai tra i due è scoccato l'amore...
- TOM RUTHERFORD E' ACCREDITATO COME TOM RUTHERFURD.- COLLABORAZIONE NON ACCREDITATA ALLE MUSICHE: HERBERT STOTHART, EDWARD WARD.
TESTO TEATRALE DI OTTO A. HARBACH
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Jeanette MacDonald | Nina Maria Azara |
| Allan Jones | Don Diego/Capitano Francois Andre |
| Warren William | Colonnello De Rouchemont |
| Billy Gilbert | Inn Keeper |
| Douglass Dumbrille | De Melito |
| Henry Daniell | Generale Savary |
| Leonard Penn | Etienne Dubois |
| Tom Rutherford | Re Ferdinando |
| Belle Mitchell | Lola |
| George Zucco | St. Claire |
| Matthew Boulton | Duca Di Wellington |
| Sidney Bracey | Segretario |
