Roy McGurk, soprannominato 'Slag', è un uomo possente e nel paese ha fama di essere un boxeur preciso e infallibile. Mike, il proprietario di un bar, vorrebbe sfruttarlo come richiamo per la sua attività. Slag temporeggia e un giorno al porto, si imbatte in Nipper, un bambino che sta fuggendo da uno zio manesco e severo che lo ha in custodia. Tra i due c'è subito sintonia e Nipper inventa delle bugie per poter restare con il suo nuovo amico. Slag lo porta a casa con sé e si affeziona a tal punto che si decide a chiedere allo zio l'affidamento del ragazzo. Ma il loro rapporto non è ben visto nel paese. I benpensanti non credono che un omone di quella risma possa convertirsi per l'incontro con un bambino, e Mike vede infrangersi i suoi sogni di inserire l'uomo nei suoi traffici illegali. Quando lo zio si riprende Nipper, la vita di Slag sembra essere giunta al termine e l'uomo ricade nell'alcol. Solo l'affetto del ragazzo lo può salvare...
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Wallace Beery | Roy 'Slag' Mcgurk |
| Dean Stockwell | Nipper |
| Edward Arnold | Mike Glenson |
| Aline MacMahon | Mamie Steeple |
| Cameron Mitchell | Johnny Burden |
| Dorothy Patrick | Caroline Glenson |
| Aubrey Mather | Milbane |
| Clinton Sundberg | Flexter |
