Il mago Pendragon, già esiliato dall'Inghilterra, conserva delle aspirazioni sul trono di Cornovaglia. Egli si avvale, per raggiungere il suo scopo, di una schiera di mostri. Un giovane, Jack impedisce una prima volta il rapimento di Elaine, la figlia del re, ma ad un secondo tentativo, è sconfitto. Solo dopo incredibili avventure e con l'aiuto di uno gnomo, riesce a salvare Elaine e a distruggere il mago.
Si tratta di una fiaba raccontata alquanto sbrigativamente, con insistenze di dubbio gusto e trucchi non sempre riusciti. Modesta anche la recitazione.Qualche immagine truculenta.
RACCONTO DI ORWILLE HAMPTON