In punto di morte un maestro di kung-fu lascia al discepolo diletto Shen Tan l'incarico di vegliare sulla buona condotta del figlio Fang Wu, erede universale, attualmente in città per studi. Wu, giunto per godersi i molti beni e accompagnato da una accolta di briganti, inizia una serie di prepotenze alle quali Shen Tan cerca invano di opporsi. Quando il giovane volonteroso viene privato del laghetto di cui è proprietario e dal quale trae da vivere con la pesca, quando viene colpito con aggressioni alle amichette Shu Me e Fong Fong, quando viene aggredito e ferito, quando gli viene impiccato il collaboratore Ta Yu, sì trova costretto a scendere in lizza Ridotto a mal partito Fang Wu, eliminata tutta la sua squadraccia arricchita tra l'altro di due mercenari, Shen Tan lo perdona; ma, nuovamente aggredito, lo uccide.
