Lung ha assistito, da bambino, all'uccisione del padre e della madre da parte di un delinquente violentatore di donne. Cresciuto nella preparazione della vendetta, Lung rintraccia l'assassino, Wong, che commercia in oppio e fucili e ha un figlio, prepotente e balbuziente (parla spedito solo in poesia). Costui fa catturare e sterminare una famiglia di giocolieri girovaghi per abusare di una ragazza, Ching-Ching, che si salva sopravvivendo alle ferite. Lung ne ha cura e la difende in memorabili imprese, nel corso delle quali la ragazza si rivela temibile lottatrice. Dopo una serie di accostamenti e battaglie per trovarsi a tu per tu con Wong, Lung, che ha affrontato e ucciso un feroce fortissimo lottatore russo, si esibisce in un cruentissimo interminabile duello col vecchio assassino e gli infligge l'estrema punizione.
MAESTRO DI ARTI MARZIALI: NEI CREDITS RISULTA IL NOME DI BRUCE LEE, MA PARE CHE L'ATTORE ABBIA PRESTATO IL SUO NOME ALL' AMICO UNICORN CHAN (ALIAS HSIAO CH' I-LIN), INTERPRETE PRINCIPALE DEL FILM NONCHE' REALE MAESTRO DI ARTI MARZIALI.NEL FILM SONO STATI INSERITI FOTOGRAMMI DI BRUCE LEE PRESI DA SUE PRECEDENTI INTERPRETAZIONI E DEFORMATI.