Il film narra un episodio amoroso della vita di Donizetti con la principessa Luisa conosciuta alla corte di Napoli. Il sogno nato quando Luisa è damigella della regina di Napoli, si realizza quando i due si incontrano in un albergo della Engadina in montagna. Poi si rivedono a Bergamo; allora Donizetti è vedovo, ma Luisa è sposata con un feldmaresciallo austriaco. Nella vicenda si inserisce anche un episodio patriottico.
"E' uno dei più decorosi film prodotti in Italia in questi ultimi tempi [...]. A Mastrocinque si può fare l'appunto di una certa staticità nella tecnica [...]. Un po' più di animazione e un maggiore slancio negli interpreti [...] non avrebbe costato [...]. La parte musicale [...] è stata assai curata e costituisce uno dei maggiori pregi di questa produzione [...]". (L'Operatore, "Intermezzo", n. 18, dicembre 1946).
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Rubi D'Alma | Fanny |
| Giulio Donadio | Prefetto Di Polizia |
| Mariella Lotti | Luisa Di Cerchiara |
| Mario Ferrari | Feldmaresciallo Von Waldenburg |
| Amedeo Nazzari | Gaetano Donizetti |
| Dina Sassoli | Virginia |
| Tito Schipa | Il Tenore Dupre' |
| Giulio Stival | Jose' Mendez |
| Sergio Tofano | Il Maestro Zingarelli |
| Giulio Tomassini | Antonio |
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