Manila. In un quartiere povero della città vivono Thelma, il marito Dado e i loro due figli Gerald e Yuri. La famiglia fa parte di un'associazione che prende in custodia, prima della loro adozione, i bambini abbandonati. Per Thelma è arrivato il momento di separarsi dall'ultimo bambino che le è stato affidato, il piccolo John-John che sta per essere adottato da una coppia americana.
- PRESENTATO ALLA 39MA "QUINZAINE DES REALISATEURS" (CANNES, 2007).