Mary Hale, una cantante, e Jimmy Seymour, un pianista, sono una coppia che suona nei locali di New York. Una sera, Larry Bryant un produttore di Broadway, colpito dalla bellezza e dalla bravura di Mary, le chiede di fare un'audizione per Mr. Collier che la prende per il suo show. Grazie al suo talento, il ruolo di Mary cresce all'interno dello spettacolo, fino a farla diventare una star. Jimmy invece resta nell'ombra sentendosi tradito dal successo della moglie. Dopo aver visto su un giornale la foto di Mary con Larry, la coppia entra definitivamente in crisi.
- COREOGRAFIA: BUSBY BERKELEY.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Jeanette MacDonald | Mary Hale |
| Lew Ayres | James Geoffrey 'Jimmy' Seymour |
| Ian Hunter | Larry Bryant |
| Frank Morgan | Cornelius Collier Jr. |
| Wally Vernon | Joey |
| Rita Johnson | Judith 'Judy' Tyrrell |
| Virginia Grey | Pearl |
| William Gargan | Bill Foster |
| Katharine Alexander | Harriet Ingalls |
| Al Shean | Herman |
| Franklin Pangborn | Gene |
| E. Allyn Warren | Everett |
| Leon Belasco | Squeaker, il violinista |
| Esther Dale | Sig.ra Olsen |
| Kitty McHugh | Kitty, cameriera di Mary |
| Frank Orth | Sig. Fellows |
| Paul Hurst | Reynolds |
| Esther Howard | Sig.ra Fellows |
