L'agente Frank Cooper viene trasferito da Philadelphia al confine tra il Messico e gli Usa. Il suo nuovo comandante, Muffat, gli dimostra subito ostilità e gli affida una macchina malridotta e il novellino agente Hale. Indagando, Cooper scopre che il suo comandante è coinvolto nel giro della manodopera clandestina e che i suoi nuovi amici messicani Romero e Milena, ribellatisi a tale logica, corrono seri pericoli.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Telly Savalas | Frank Cooper |
| Danny De La Paz | Benny Romero |
| Eddie Albert | Muffat |
| Michael Vincent Gazzo | Suarez |
| Cecilia Camacho | Milena |
| Gary Davis | Surter |
| Herma Blood | Chivo |
| Robin Clarke | Hale |
| Ricardo Frera | Ramon |
| Harry Madsen | Fisk |
| Mary McCusker | La ragazza hippie |
| Maritza Olivares | Franck Cooper |
| Noè Murayama | Mosca |
| Luis Peña | Benito |
| Guillermo Vega | Paco |
