Tivai Basheer, il vecchio mulattiere che conosce tutti i sentieri meno battuti e segreti, viene noleggiato da un orefice che ha perso la vista in un bombardamento chimico. Il gioielliere ha con sè un oggetto di valore e non ha fiducia nel mulattiere. L'ansia del gioielliere accresce quando altre persone si uniscono a loro. Da qui inizia un viaggio orribile e destante.
- MAKE UP: JALAL MOAYYERIAN.- PUBLIC PRIZE, 11TH ANNONAY INTERNATIONAL FESTIVAL OF FIRST FILMS AND YOUNG CINEMA, FRANCIA 1994.