Zachariah è uno zulu molto povero. Per trovare lavoro si trasferisce a Johannesburg, dove lo raggiungono successivamente la moglie e il figlio, e si adatta a fare qualsiasi lavoro. Durante il tempo libero si incontra con gli amici nelle bettole riservate ai neri, dove si intrattiene bevendo alcolici illegali e discutendo di apartheid, poiché ovunque impera il razzismo dei bianchi. La tragedia scoppia quando sua moglie viene uccisa da un teppista disperato...
- ALLA 61MA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA (2004) NELLA SEZIONE "ORIZZONTI" VIENE PRESENTATA COME EVENTO SPECIALE LA VERSIONE RESTAURATA A CURA DELLA CINETECA DI BOLOGNA CON IL CONTRIBUTO DI: FONDAZIONE OFFICINA CINEMA, SUD-EST, FABRICA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA.