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Il musicista Johnny si unisce alla compagnia di Hameed, un ventriloquo. La star dello spettacolo è Urvashi, la bambola parlante di Hameed, sempre bella e giovane, incapace di invecchiare e morire. Quando il vecchio Hameed perde la voce e la possibilità di esibirsi, vende la sua Urvashi a Johnny. Il ragazzo spera di sfondare e porta la bambola con sé a Mumbai, nel sobborgo dove è nato. Lì Johnny ritrova Rosemary, la ragazza di cui è innamorato fin da piccolo e la convince a seguirlo nel suo progetto. Lei però è interessata soltanto al denaro e non capisce nemmeno come aiutare Johnny. Lui e Urvashi continuano ad esibirsi per le strade e a mietere un successo dopo l'altro. Ma la bambola scatena la gelosia di Rosemary e, dopo l'ennesimo litigio, Johnny accetta di gettarla via. Senza Urvashi, però, Johnny è ridotto a nulla, non riesce più neppure a parlare perché gli è stato strappato il suo mezzo di comunicazione. A Rosemary non resta che salire sul palco con lui e ballare al ritmo delle sue canzoni, trasformandosi a sua volta in una bambola.

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